個人のお客様

健全な家計を実現し、夢を叶えるお手伝いをさせて頂きます

ひとりひとりの生き方や家族構成などによって必要な資金も、資金が必要な時期も異なります。
いつごろ、何のために、いくらのお金が必要で、そのためにいつからどうやって準備するかは、貯蓄などの資産の状況によって変わってきます。

人生の夢を叶えながら、将来にわたって赤字に陥らない健全な家計を実現するためには、10年単位の長期的な視野に立って家計の収支を見ておく必要があります。
また、リタイア後のライフスタイルを考えたり、ライフワークを見つけることなどに加え、望む人生を過ごすためには、どのくらいお金が必要になるか、そのためにどのような準備をすればよいかを考える必要があります。

ライフプランの例

こんな方におすすめ

  • ご結婚やお子様の誕生など家族が増える
  • 住宅の購入で住宅ローンを借りる
  • 定年退職後のリタイアメントプランを考えたい
  • 退職金の効率的な運用方法を考えたい
  • ライフプランを考慮した生命保険、金融資産ポートフォリオを考えたい

ご相談の流れ

  • 1

    ご相談予約

    Webサイトまたはお電話で、ご都合のよい日程とご希望の相談方法でご予約ください。

  • 2

    相談開始

    ご予約日時になりましたらご希望の相談方法(ご来店・訪問・オンライン)で相談を開始します。

  • 3

    ヒアリング

    家族構成、収入や支出、現在の資産状況などを伺って、現状を把握。今後のライフプランや運用に対する考え方などをお伺いします。

  • 4

    ご提案

    問題点の確認や対策などを提案します。ご要望に応じて、1年ごとの資金の状況を記したキャッシュフロー表を作成します。

サービス内容

ライフプランニング表の作成キャッシュフロー表に基づいた生命保険の相談、金融資産づくり相談、住宅ローン相談、年金の準備相談、年金資産、退職後生活設計相談など
各種作成サービス生命保険加入一覧表の作成 エンディングノートの作成

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どんな事でもお気軽にお問い合わせください。